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公告]海亮股份:国浩律师(杭州)事务所关于公司非公开发行股票

2018-11-10 09:02      点击:

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  下简称“海亮股份”或“公司”)的委托,担任海亮股份2017年度非公开发行人民

  公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券

  告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执

  业规则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、

  实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、

  基于上述,本所律师根据《公司法》、《证券法》、《合同法》、《证券发行管理

  办法》、《非公开发行细则》等法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公

  开的第六届董事会第九次会议、2017年5月26日召开的第六届董事会第十次会

  议、2017年9月25日召开的第六届董事会第十三次会议和2017年11月16日

  公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票方

  案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案》、《2017年度非公

  开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事

  开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>

  的议案》、《关于提请召开

  4、2017年6月12日,海亮股份2017年第二次临时股东大会审议通过了《关

  案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况

  报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、

  《关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董

  5、2017年9月25日,根据海亮股份2017年第二次临时股东大会的授权,

  海亮股份第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于

  <公司2017年度非公开发

  行股票方案(第二次修订稿)>

  的议案》、ag88.com,《关于公司

  <2017年非公开发行股票预

  案(第二次修订稿)>

  的议案》、《关于公司

  <2017年非公开发行股票募集资金使

  用可行性分析报告(第二次修订稿)>

  的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄

  6、2017年11月16日,发行人召开了第六届董事会第十五次会议,审议通

  于公司

  <2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订

  稿)>

  的议案》、《关于非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的议案》

  过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股

  8、2018年5月31日,发行人召开2018 年第一次临时股东大会,审议通过

  案》。本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月(即延

  2018年4月8日,海亮股份收到中国证监会出具的证监许可[2018]616号《关

  2018年5月3日,发行人就2017年度报告、本次非公开发行股票签字律师

  元减少为沈田丰、吴钢。2018年8月15日,发行人就2018年半年度报告报送

  行已履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《证券发行管理办法》和《非公开发

  管理公司20家,证券公司10家,保险机构5家,其他表达了认购意向的投资者

  35名/家,以及截至2018年8月31日公司的前20名股东(不包括发行人的控股

  与上述机构及人员存在关联关系的关联方)。《认购邀请书》及《申购报价单》明

  发送对象范围以及上述文书的内容和形式均符合《证券发行管理办法》、《非公开

  1、根据《认购邀请书》确定的申购时间,即2018年9月12日上午9:00至

  12:00期间,在发行人和主承销商已发送《认购邀请书》的投资对象中,共有4

  注:华安财保资产管理有限责任公司以其管理的2只产品参与申购报价,视为2个发行

  《证券发行管理办法》、《非公开发行细则》以及发行人本次发行方案的规定,其

  商与海亮集团协商确认,海亮集团认购50,000.00万元,认购数量根据实际发行

  根据《认购邀请书》确定的申购时间,截至2018年9月12日上午12:00,

  有效认购的股份数256,860,319股,尚未达到本次发行股数的上限325,718,015

  万股,认购投资者获配资金合计为2,077,999,980.71元,亦未达到本次募集资金

  上限249,500.00万元。经发行人与主承销商协商,本次发行不启动追加认购程序,

  发行股份数后,于2018年9月14日分别向符合条件的5名认购对象发出《浙江

  2018年9月19日,大信会计师出具大信验字[2018]第4-00034号《浙江海

  亮股份有限公司验资报告》,确认截至2018年9月19日,主承销商广发证券指

  次发行完成后,发行人的实收资本变更为1,952,458,432.00元。

  募投项目“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”涉及境外标的,为保证境

  券发行管理办法》、《非公开发行细则》以及本次发行方案的规定,发行过程合法、

  合规,发行结果公平、公正;本次发行的缴款和验资符合《证券发行管理办法》、

  的汇安基金-汇鑫22号、汇安基金-汇鑫23号资产管理计划获配,该资产管理计

  划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理

  合同》符合《合同法》、《非公开发行细则》等法律、法规和规范性文件的规定,

  发行价格、发行数量、认购对象及募集资金金额符合《公司法》、《证券发行管理

  办法》、《非公开发行细则》等法律、行政法规以及发行人本次发行方案的规定;

  平、公正,符合《证券发行管理办法》、《非公开发行细则》等法律、2018届广州铁路(集团)公司大专(高职)毕,行政法规和